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顧客管理 (CRM)外付け対応WordPress対応
SoloCRM
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主な機能
- ダッシュボード … 今週のアクション・期限超過アラート・パイプライン集計・見込み売上/請求残を1画面に
- 案件カンバン … 「見込み→提案→受注→納品→請求→完了」をドラッグで移動
- 顧客・担当者・活動ログ … 商談履歴をタイムラインで管理、記録は3クリック以内
- 毎朝のフォロー漏れ通知 … 次回アクション日を過ぎた案件をメールでお知らせ
- どこからでも … ブラウザだけ。PCでもスマホでも